韩炜命人将帐中蛮兵蛮将全部解开绑绳，安慰他们道：“尔等皆为南中良民，不幸被孟获蛊惑擒拿，多有受惊。孤想尔等父兄妻子必定倚门翘首盼归。若知败阵，定会牵肠挂肚，泣血伤悲。孤现在就释放尔等回去，以慰尔等的父兄妻子之心。”
说完后，命辎重营赏赐他们酒食米粮遣返。蛮族兵将深感其恩：“凉王仁君……我等铭感五内！”遂哭拜后离去。
韩炜命令龙骧卫押过孟获来。不多时，前推后拥，绑到帐前，孟获跪在帐下。
韩炜问道：“朝廷待尔不薄，敕封南王，因何故造反？”
孟获自然有理，说道：“两川之地本就是我族土地，我族世世代代居住在此，是你们无礼侵犯在先，竟然不知廉耻的要说本王造反？”
韩炜见这孟获可不是一个智短之辈，便话锋一转说：“孤如今将你生擒活拿，你可心服口服啊？”
孟获说：“因为山僻路狭，本王误遭你手，为何心服？自是大大不服！”
韩炜笑了笑说道：“既然不服，孤这就放你回去，如何啊？”
孟获瞪大双眼，一脸惊愕，随即收敛神色，接着说道：“你如果敢放本王回去，本王要再整顿军马与你一决雌雄。若再擒住本王。自然心服口服！”
韩炜与法正、彭羕二人相视而笑，立即下令解开绑绳，并还他甲胄，赏赐酒食，送回坐骑，派人送孟获出营。
孟获心存侥幸，沾沾自喜，直奔大营而回。
却说韩炜放了孟获后，众将都入帐询问：“孟获是南蛮魁首，现在好不容易将其擒拿，南蛮就此平定，为何却放了他？”
韩炜笑道：“孤擒孟获，如同探囊取物。若不让其真心降服，孤班师之后，蛮族必定又反，如此不能一劳永逸。”
众将听后，将信将疑，可也不好说什么。
当天孟获来到泸水边，正遇到手下败残的蛮兵，都前来寻找他们大王。
众蛮兵看到孟获后十分惊喜，拜问道：“王是怎么回来的？”
孟获颇为自豪的说道：“凉兵监押本王于帐中，被本王杀死了十多人，乘着深夜逃走。正行进间，碰到一哨马军，也被本王杀了，故而得脱。”
众军兵大喜，簇拥着孟获渡过泸水，扎下寨栅，集合各洞酋长，陆续召集原来放回的蛮兵，共凑齐了十多万人。
这时董荼那、阿会喃早已在洞中了。孟获派人去请，两人害怕孟获，只好领着洞兵前来。
孟获传令道：“本王已经知晓那韩炜的计谋了，我等不要与其交战，只要交战便会中了他的诡计。凉军远来劳苦，况且天气立即转为炎热，他们能够支撑多久？我等有这泸水之险，将船筏全部拘押在南岸，这一带都筑起土城，深沟高垒，看韩炜小儿能耐我何！”
众酋长听从孟获之计，把所有的船筏全部收拢到南岸，筑起一带土城：依山傍崖之地高搭敌楼，楼上多摆设弓弩巨石，准备持久之计，粮草全由各洞供运。孟获以为这是万全之策，坦然不忧。
再言韩炜领兵大进，前军已到泸水边上，探马飞报：“启禀大王，泸水附近没有船筏，水势很急，对岸一带已经筑起了土城，皆有蛮兵守把。”
这时已经到了五月，天气炎热，南方之地格外酷热，军马衣甲都不能穿得。
韩炜亲自到泸水边察看后回到中军大帐，擂鼓聚将，传令道：“现在孟获兵屯泸水之南，深沟高垒，以抗拒我军。我军既然来到这里，焉能空回？尔等要各领军兵，依山傍树，拣林木茂盛之处将息人马。”
于是派遣吕凯离泸水百里，拣阴凉之地分别扎下四个寨子，派赵云、马超、甘宁、黄忠各自守卫一寨，内外都搭草棚，遮盖马匹，将士乘凉，以躲避暑气。
法正与彭羕观四将扎营，心中不安，进帐中问韩炜：“大王，吕凯所选扎营之处很是不妥，正犯了兵家大忌，倘若蛮兵偷渡泸水来劫寨，从而采用火攻，倒时如何解救？”
韩炜笑道：“尔等不必多疑，孤自有妙算。”
法正、彭羕都不知道韩炜的意图，也不便多言。
忽有小校进帐禀告：“大王，益州牧荀大人派马岱将军带解暑药和粮米来到！”
韩炜令马岱进帐。马岱参拜完毕后，一面将米药分发给四寨。
韩炜问道：“岱弟此次带了多少军兵？”
马岱回答：“本部兵马三千。”
韩炜又说：“孤部下兵将久战多时，皆十分疲乏，想用贤弟所部，不知道贤弟意下如何啊？”
马岱恭敬施礼道：“大王哪里话来，岂分彼此？大王要用，岱虽死不辞。”
韩炜接着说道：“如今孟获拒住泸水，无法渡过。孤想先截断他们的粮道，使其自乱。”
马岱道：“但听大王调遣！”
韩炜这才说道：“离此地一百五十里处是泸水上游，那个地方水流缓慢，可以扎起竹筏渡过。你领本部军兵渡水后直捣蛮洞，先断其粮草，然后会合董荼那、阿会喃二位洞主作为内应，不得有误。”
马岱欣然领命前往，到了沙口后驱兵渡水。麾下兵将耐不住炎热，又看到水浅，大半都不上木筏，只是裸衣渡过，享受着冰凉的畅快。
可渡到一半之时，尽数都倒了下去，马岱急忙派人抢救上岸，全都口鼻出血而死。
马岱大惊，高喊道：“撤军，速速撤军！”遂连夜撤退报告韩炜。
韩炜心中有些愧疚，知道是自己胜了几阵，有些骄傲自大了。心中暗道：这不是坑了马岱，让其去送死吗？
立即命人叫来吕凯询问。
吕凯在南中多年，自然知道其中缘由：“目下炎热，毒聚泸水，白日里热时，毒瘴之气便蒸发上来。如果有人渡水必定中毒，如有人饮此水，当即毙命。当地百姓要渡水时，要在夜静水冷之时，毒气不起，饱餐战饭再渡，才能无事。”