这时，国王又问波罗提“仁人聪明善辩，应当拜什么人为老师?”波罗提说“我出家，拜婆罗寺乌沙婆三藏为受业师，出世师是大王的叔父菩提达摩。”国王听到达摩祖师的名字，惊了半天，说“我惭愧地继承了王位，德性鄙薄，又趋向邪说，违背正道，忘了我尊敬的叔父。”
立刻下令，叫近臣们专程去迎请达摩。达摩随着使臣来到王宫，帮助国王忏悔前非。国王听了劝诫，流着眼泪向达摩谢罪。又下诏书，请宗胜回国。大臣禀奏“宗胜被贬斥之后，跳崖自杀了。”国王对达摩说“宗胜的死，都是我的错。
如何能大发慈悲，免去我的罪过？”达摩祖师说“宗胜现在正在岩石上休息，只消派使臣去召，马上就会回来。”国王便派使臣进山，果然看见宗胜在那里端坐静思。听说国王召他回去，宗胜说“深愧国王美意，贫道立誓居处在岩泉了。何况，王国之中，贤德如林，达摩是大王的叔父，佛家六众的导师，波罗提是佛法中的龙象，希望大王推崇二位圣人，以便给身家国业造福。”
使者回头来复命，还没走到，达摩就对国王说“你知道带回宗胜了吗？”国王说“不知道。”达摩说“第一次请不来，第二次必然不会来。”过了很久使者回来了，果然如达摩所说，没有带回宗胜。达摩于是向国王告辞说“好好修习善德，不久你就会生病的，我走了。”七天之后，国王生病了。
请御医来诊治，病却越来越严重。贵戚近臣们记起达摩大师的预言，急忙派使者去对达摩说“国王病重，快到弥留的时候了，望王叔大慈大悲，远道来救治。”达摩便到王宫来慰问。这时，宗胜又一次承蒙国王召请，便离开了深山。波罗提也来探病，问达摩“该怎么做才能让国王免除病苦?”达摩便叫太子代替父王赦免罪人、广施恩惠、崇奉佛、法、僧三宝，又为他忏悔，希望消止罪过。这样做了三遍，国王的病有了好转。
达摩想到震旦缘熟，游历化导的释子不时走到那里去，便首先告别了先师的宝塔，然后又告别同学，再来到王宫，安慰鼓励国王说“要勤修各种善业，护持佛家三宝。我这一去不会很久的，九年便回来。”国王听了涕泪交流，说“这个国家有什么不好，那方土地有什么吉祥？不过，叔父既然同它有缘，也不是我劝阻得了的。只希望不要忘记了父母之国，事情办完了，早日回来。”国王便准备了大船，装上各种珍宝，亲自率领臣属，把达摩一行送到海滩。
达摩一行远涉重洋，在海上颠簸了三年之后，终于到达了中国的南海。这时是梁武帝普通七年——丙午年九月二十一日。广州刺吏萧昂备设东道主的礼仪，欢迎他们，并且上表奏禀梁武帝。武帝看了奏章，派遣使臣奉诏到广州迎请，这时是大通元年——丁未年。十月一日达摩等到达金陵（按，即今南京）。武帝接见了达摩，问他“朕继位以来，营造佛寺，译写经书，度人出家不知多少，有什么功德？”达摩说“并没有功德。”
武帝问“为什么没有功德？”达摩说“这些只是人天小果，有漏之因，如影随形，虽然有，却不是实有。”武帝说“怎样才是真功德呢？”达摩说“清净、睿智、圆妙，体自空寂。这样的功德，不是在尘世上追求的。”武帝又问“什么是圣谛第一义？”达摩说“空寂无圣。”武帝又问“回答朕的问话的人是谁？”达摩说“不知道。”武帝没有领悟。达摩知道二人的心思没有契合，于是在十月十九日，悄悄回到长江北岸。
十一月二十三日，达摩到达洛阳。这时是魏孝明帝孝昌三年。达摩下榻在嵩山少林寺，面壁而坐，整天默默不语。人们不知道他葫芦里卖的什么药，管他叫“壁观婆罗门”。
当时有个叫神光的僧人，是个旷达之士。他长期居住在洛阳附近，博览群书，善于谈论玄妙的道理。他叹道“孔子、老子的教，不过是礼术规矩，《庄子》、《易经》这些书，也未尽妙理。
近日听说达摩大士住在少林寺，最圣达的人就离自己不远，该占探访他那玄妙的境界。”于是来到少林寺，早晚参见大士，恭候在旁。达摩却每每对着墙壁端坐，神光听不到他的教诲和鼓励。神光心想“过去的人求学访道，饿了，把光骨头敲开吸取里面的骨髓，从身上扎出血来暂时充饥，割下珍贵的头发掩埋在泥里，或者舍身跳崖去喂老虎。古人尚且如此，我又是什么人呢？”
这年十二月九日晚上，漫天大雪，神光站在殿外，一动不动。到天亮时，积雪都没过他的膝盖了。达摩怜悯地问道“你久久地站在雪地里，要求什么事?”神光悲苦地流下泪来说“只希望和尚慈悲为怀，打开甘露门，普度众生。”达摩说“诸佛有无上妙道，是天长地久勤奋精进，行难行之事，忍难忍之情而修得的。哪能凭小德小智，轻慢之心，就想得到真乘，白费辛苦。”
神光听了达摩祖师的教诲激励，悄悄拿了一把快刀，砍断了自己的左臂，将残臂放在达摩面前。达摩知道他是堪承大业的法器，就说“诸佛最初求道的时候，为了证法而忘掉了形骸你今天在我面前砍断手臂，你所追求的也可以得到。”达摩于是给他改名叫慧可。
慧可问“诸佛的法印，可以说给我听吗？”达摩说“诸佛的法印，不是从人那里得到的。”慧可说“我的心还没有安宁，求大师帮助我安宁下来。”达摩说“把你的心交给我，我帮助你安宁。”
过了一会儿，慧可说“找我的心，找不到了。”达摩说“我帮你安心，完成了。”过了九年，达摩要返回印度了。他召集门人说“回国的时间到了，你们何不说说自己有什么心得？”一个叫道副的说“在我看来，不拘于文字，不离开文字，这就是道用。”
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