少女的演唱清楚地说明了故事背景，然后她沉默地望着镜中的自己，开始怜惜自己的可悲命运。
    这时，一阵烟雾闪过，一个一身黑衣的男子出现在少女的房间中，少女受了惊吓，却听那带着狰狞面具的男子说：“我是来自魔界的恶魔，美丽的少女啊，我听到了你的呼唤，你若不愿意嫁给你的表兄，我可以帮你。”
    “你是恶魔？你就是传闻中引人入魔界的恶魔？”少女惊恐地退后，“不，我不要你的帮助。”
    接下来就是一段冗长的对话，唱腔和对白相互交替。
    安娜和娜塔莉看得津津有味，罗特伽尔看着这个完全没有恶魔模样的“恶魔”，一直沉着脸色。
    第一幕结束，娜塔莉小声问安娜：“安娜，你说恶魔帮人就要得到对方最珍贵的东西这事，是不是真的？”
    安娜心想，当然是真的啊，她的灵魂就危在旦夕。
    “不知道，我跟那恶魔也没有多少交流，只知道他很英俊。”安娜笑道。
    娜塔莉露出失望的神色，转而又低声地说：“露娜好可怜啊，要嫁给自己不喜欢的男人。”
    安娜知道娜塔莉是想起了她自己，不禁搂住她的肩膀，给她鼓励和安慰。
    罗特伽尔看了眼两人，还在气刚才那幕对恶魔的丑化。
    第二幕很快开始了，露娜的表兄前来拜访，露娜疲于应付粗鲁浅薄的表兄，回去后躲在房间里哭。而表兄却偷偷摸进了房间，想要对露娜施暴，恶魔当着表兄的面现身，给了他两个选择：要么离开这里，要么死在这里。表兄毫无疑问选择了离开这里，仓皇而逃。
    对于救下自己的恶魔，露娜多了几分爱慕，她祈求恶魔摘下面具，让她看到他的脸，恶魔却拒绝了。恶魔告诉她，他只有在真正爱他的人面前才会摘下面具。
    这一幕到此就又结束了。
    娜塔莉看看安娜，她想问一个问题，但因为“雷蒙德法师”在，她也不好意思问。
    却听罗特伽尔嗤笑道：“只不过是随手救了她而已，这个人类竟然就爱上了恶魔？”
    真是胡说八道！他又不是没有救过安娜，也不见安娜像歌剧里的露娜一样对身为恶魔的他钟情啊！要真那么容易，他也不至于还在这里。
    安娜轻咳一声，看个歌剧而已，要不要这么真情实感啊？他就没发觉他这话已经在露馅的边缘了吗？什么人类不人类的，他现在就是个人类，就好好装啊！
    “人跟人是不一样的嘛。而且这只是歌剧，肯定有经过戏剧化演绎，不能完全反映现实。”安娜的话里有那么一丝安抚的成分。
    罗特伽尔吐出口气来。
    没错，人跟人是不一样的。他虽然没了解过多少人类女人，但他非常清楚，安娜跟她们都不一样。
    要得到她的心，很难。
    不过，他已经快了。
    想到这里，罗特伽尔才感觉舒服了一些，接着看第三幕剧时也不再愤怒。
    第三幕，开头便是少女露娜遇到了一位英俊优雅体贴的贵族之子，那位贵族之子对她一见钟情，热烈地追求着她。而与此同时，露娜在恶魔那里却无法得到对方感情的回应，她非常痛苦。
    再后来，因为露娜表兄的落荒而逃，露娜的父亲不再考虑将那表兄作为女儿的丈夫人选，而是对那位热烈追求露娜的贵族之子非常满意，打算让两人结婚。
    露娜不愿意嫁给对方，于是找到她的父亲摊牌，说自己爱上了一个恶魔。她的父亲异常愤怒，但是见无法说服露娜，他假意答应她和那个恶魔在一起，却去找了很厉害的法师。当露娜和恶魔在一起时，法师们从天而降，将恶魔抓住，恶魔以为是露娜要害自己，非常愤怒。他脸上的面具被拿了下来，底下是一张无比年轻英俊的脸。
    露娜苦苦求情，可是没有人听她的。被囚困的恶魔终于明白并不是露娜要害他，在露娜偷偷来看他想要救他时，他说他帮助人类总是要收取对方最珍贵的东西，之前他没有收下，现在打算收下了。他没有告诉露娜他收下的是什么，露娜在他轻轻触碰她的脸之后晕了过去。
    醒来之后的露娜依然还记得恶魔，却不记得自己对恶魔的爱，她接受了贵族之子的求婚，与对方举行了盛大的婚礼，脸上带着幸福的微笑。
    与此同时，昏暗的牢房中，恶魔奄奄一息，但他却是笑着的，他说：“露娜最珍贵的东西就是她对我的爱。我收回了它，那么她就不会再爱我，她将与那位优秀的男子共度一生，生下许多孩子。而我，我将守着她对我的爱，死在这里，烂在这里。”
    然后他带着幸福的微笑，死去。
    幕布拉上，这部歌剧到此演完。
    身边想起娜塔莉控制不住的啜泣声，安娜连忙搂住对方，而她自己则并没有想哭的冲动。
    毕竟她身边就有一位真正的恶魔啊，恶魔可没有歌剧里的那么甜。不，她甚至觉得恶魔肯定不会谈恋爱，都那么强了，谈什么恋爱，找罪受吗？左拥右抱美女如流水一个接一个天天都有新鲜的不香吗？
    安娜正在安抚娜塔莉，却听身边一声嗤笑：“这什么烂剧！这个懦弱的东西可不是恶魔，还牺牲自己成全他人，全都是胡扯！”
    安娜偷偷瞥了恶魔一眼，他的手紧紧握着扶手，好像下一刻就会把扶手捏碎，眼睛盯着已经拉上的幕布，好像要把它烧出个洞来。
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